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家理财富管理中心

发布时间:2018/05/21 作者:家理律师咨询网

2018年5月19日,由北京家理律师事务所家族财富管理中心(以下简称“家理财富管理中心”)举办的重磅法商课程——财富管理与传承公开课在北京广播大厦酒店举办,由家理财富管理中心主任易轶律师、副主任吴敬律师和副主任胡梦蝶律师亲自授课。

此次公开课是家理财富管理中心的系列课程之一,主要针对的受众人群是保险、金融、理财等行业的人士。在公开课开始前,易轶律师对法商课程的前世、今生、未来做了一个系统的梳理,提出法商课程在对接高净值客户过程中起到了决定性作用。

本次公开课分为《私人财富法律风险的识别及需求挖掘》、《家族财富传承到传承方案规划》、《婚姻财富法律规划》、《企业家业相互殃及及风险评析》四大模块。

在《私人财富法律风险的识别及需求挖掘》模块中,吴敬律师概括地介绍了如何对高净值人群做会谈前的事前调查,运用互联网工具从企业经营、家庭关系、人身意外和涉外因素、投资、政策影响和诉讼及风险分析等方面逐一进行讲解;同时,吴主任详细介绍了自己平时谈案办案过程中总结的“望、闻、问、切”四项法,讲授如何利用四项法与高净值客户进行会谈。

在《家族财富传承到传承方案规划》课程模块里,胡梦蝶律师以国内外富人们的传承案例出发,结合自己办理的婚姻家事案例,详细讲述了家族财富传承的理念,并对各类传承工具进行了具体的解析,并举例介绍了各类传承工具适用于哪类客户群体。胡梦蝶律师以案说法的授课方式,让与会学员在生动的案例中悟到了财富传承之道,掌握了基本的法商技巧,获得学员的高度评价。

在《婚姻财富法律规划》的课程模块中,易轶律师以剖析中外传承案例入手,结合中国法律,讲解高净值人群最为关注的“谈情说爱,结婚过日子,纵使离婚也不会致财产受损”的财富规划理念。易轶律师的授课深入浅出,实操作性强,即学即用、即学即落地,赢得学员的一致好评。


在《企业家业相互殃及及风险评析》课程模块中,吴敬律师从刑事角度对民企七宗罪进行深度解读,戏称“赚钱的方法都写在刑法里”,生动地讲解如何规避企业风险,特别是如何隔离企业和家业风险。最后,吴律师强调“凡事预则立,不预则废!风险发生前,可以防患未然!风险发生后,只能断臂求生!”,同时建议各位学员在和高净值人群会谈的过程中,一定要强调企业家及早规划隔离企业家业,这才是家业长青的锦囊妙计。

一天的课程内容颇丰,许多学员反馈此次公开课全是满满的干货,在游戏中烧脑,在故事中了悟法商技巧,这种授课方式让他们更加期待财富管理与传承“两天一夜”的正式课程。在此友情提示各位有意参加的童鞋们,我们的课程信息将通过官方微信公众号和官方微博及时向外发布,敬请期待!
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